В городе N разыгралась драма с участием нескольких молодых людей, обвиненных в причастности к экстремистской деятельности. Среди них – современная художница, выпускница западного учебного заведения, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ активно критикуют действия властей, обвиняя их в произволе, пока следственные органы продолжают разбираться с подозреваемыми.
Раевский, находясь на пути в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Его интригует полное равнодушие девушки к его персоне, и он погружается в разговор с ней. Через допросы и личные откровения раскрывается основная сюжетная линия, начиная с момента возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Николай Шустов, узнав о возвращении давнего друга, стремится восстановить с ним общение, вводя его в свою компанию. Здесь начинаются философские споры, поиски самоопределения и флирт.
Постепенно испытания на прочность становятся более жесткими, а источники адреналина – опаснее. Неожиданно появляется оружие, и в шутливой обстановке проливается первая кровь. Таким же образом возникает идея создать "тайное общество", целью которого становится заманчивое для юного максимализма стремление изменить мир. Для названия выбирается яркий термин из каббалы – "Клипот".
